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10/22 (목) 오늘의 핵심

1CATL 3분기 이익 쇼크에 하루 새 홍콩 -11.41%·선전 12%대 급락…中 배터리 2% 소비세·수출환급 축소가 마진 압박, 샤오미·리오토는 공급처 다변화
2코스피 5735.66 +3.29% 반등(반도체 주도)…2차전지는 혼조: 에코프로비엠 +3.33%, 포스코퓨처엠 +1.46%, LG엔솔 -0.60%
3테슬라 3분기 영업이익 -56%, ESS 13.7GWh로 예상(약 15.9GWh) 하회…"배터리 공급이 차량 생산의 제약 요인"

💡 CATL 급락이 K배터리 반사이익으로 곧바로 이어지진 않아 지수 반등에도 섹터는 혼조 — 23일 에코프로비엠 납입과 29일 삼성SDI·SK온 실적이 다음 체크포인트.

시장 마감3건 ▾

21일 코스피 5735.66 +3.29%(+182.92p), 코스닥 792.76 +1.38%. 코스피 외국인 약 6,600억원 순매수, 개인 약 1.13조원·기관 약 722억원 순매도. 삼성전자 +5.67%·SK하이닉스 +5.81%가 견인. 원/달러 1,325.2원(-2.9원). 뉴스1 위키트리
2차전지는 지수 대비 약한 혼조: 삼성SDI 554,000원 -0.36%, LG엔솔 411,500원 -0.60%. CATL 급락 소식이 장중 전해짐. 재경일보
밤사이 뉴욕: 기술주 중심 상승. 테슬라는 실적 발표 후 시간외 보합권. Stocktwits (EN)

에코프로그룹1건 ▾

에코프로비엠 108,700원 +3.33%, 에코프로 83,500원 +0.12%. 실권주 일반공모 21일 마감, 23일 납입·11월 5일 신주 상장 예정. 공시: 이동채 전 회장 측 에코프로 주식 대량보유상황보고서(21일). 중앙이코노미뉴스 DART 공시

포스코그룹2건 ▾

포스코퓨처엠 180,800원 +1.46%. LS증권 의견: 목표가 14만→15만3000원 상향(보유), 포항 소성 라인 4개 중 1개 LFP 전환 완료·2027년 5월 전체 전환, 단 3분기 영업이익 132억원(-81%)으로 컨센서스(약 200억원) 하회 추정. DS투자증권 의견: 매수·목표가 29만원 유지, 첫 LFP 전환 라인(1만5000톤) 12월 양산. 공시: IR 개최 안내(21일). 파이낸셜뉴스 이데일리 DART 공시
포스코홀딩스 301,000원 -0.33%. 새 뉴스 없음.

LG그룹2건 ▾

LG엔솔 411,500원 -0.60%, 이틀 연속 하락. 신규 공시 없음. 이투데이: 3분기 잠정 매출 9조6,434억원 역대 최대, 상반기 ESS 신규 수주 3조원 이상·연말 북미 ESS 생산능력 50GWh 이상 계획. 재경일보 이투데이
LG화학 255,500원 +1.19%. 새 뉴스 없음. 재경일보

엘앤에프 · 나노신소재 · 피엔티3건 ▾

전기차 · 중국3건 ▾

CATL 주가: 홍콩 HK$364.80 -11.41%(이틀간 약 17% 하락), 선전 12%대 하락. 장비주 리드인텔리전트 -9.58%, CALB -3.57%. JP모건 홍콩주 목표가 HK$725→500. 3분기 세금·부담금 22.1억위안(전년 5.97억위안). Global China EV (EN)Caixin (EN)
'탈CATL': 닛케이 보도 인용, 샤오미·리오토가 최신 모델 배터리를 CALB·써니우다에서 조달 예정, 둘 다 자체 배터리 개발도 발표. CATL 中 EV 배터리 점유율 1월 49.8%→9월 40.9%. 아주경제 이투데이 Nikkei Asia (EN)
CPCA: 10월 1~18일 中 NEV 소매 52만대 -13%, 침투율 65.9%. 전체 승용차 소매 78.9만대 -26%. CnEVPost (EN)

정책 · 규제2건 ▾

中, 9월 1일부터 리튬이온 등 배터리 2% 소비세 재도입(2027년 9월 4%로 인상). 배터리 수출 증치세 환급은 4월 9%→6%, 2027년 1월 1일 폐지. CATL은 고객사 전가 협상 중. Global China EV (EN)아주경제
산업통상부, 21일 한-EU FTA 상품무역위원회(화상)에서 자동차·배터리 역내산 우대 요건 완화와 한국산 부품의 EU산 동등 대우 요청. SBS Biz

🌍 글로벌(해외 보도)3건 ▾

테슬라 3분기: 매출 280.5억달러(보합), 조정 EPS 0.48달러(예상 0.45), 영업이익 7.18억달러 -56%, 차량 총마진(크레딧 제외) 18.1%(2분기 16.3%). ESS 배치 13.7GWh +10%(전년비)이나 예상 약 15.9GWh 하회. "배터리 가용성이 차량 생산 확대의 제약". 올해 설비투자 250억달러 이상 유지. Electrek (EN)CNBC (EN)
CATL: 매출 +58.6%에도 매출총이익률 19.3%(전년 25.2%). 씨티는 저마진 제품 비중 확대·세제 혜택 축소를 원인으로 지목, 씨티·JP모건 목표가 하향. ad-hoc-news (EN)Caixin (EN)
中 9월 전기트럭 판매 3.3만대 이상, 시노펙 연구원은 올해 中 경유 소비 10% 이상 감소 전망. 印尼中 니켈업체 감산 협의 지속(비용 상승·물 부족). SP Angel (EN)

원자재 가격1건 ▾

탄산리튬(中, 99%) $15,047/t -0.98% · 스포듀민 $1,505/t 보합 · LME 니켈 $16,030/t +2.56%(印尼 감산 협의 영향) · LME 코발트 $34,620/t 보합 (SP Angel, 전일 대비). SP Angel (EN)

국내 vs 해외 시각2건 ▾

국내: CATL 부진을 '中 배터리 위기 vs K배터리 ESS 반등'으로 대비하며 LG엔솔 역대 최대 매출·美 관세 장벽을 강조(업계 관계자 의견). 증권사들은 포스코퓨처엠 LFP 전환을 근거로 목표가 유지·상향. 이투데이 파이낸셜뉴스
해외: CATL 마진 하락 원인을 中 내수 수요 둔화·가격 경쟁·세금으로 보며, 완성차의 공급처 다변화를 주목 — 수혜는 주로 CALB·써니우다 등 中 2위권. LG엔솔도 3분기 이익의 절반 이상이 AMPC이고, 같은 날 주가는 하락. LS증권도 포스코퓨처엠 3분기는 컨센서스 하회로 추정. Global China EV (EN)아주경제

기준: 10/21 아침~10/22 07시 KST 기사 · 해외 10/20~21 보도 · 원자재 10/20~21 기준 · 종목 등락률은 KIS 종가로 전일 대비 계산 · 사실 요약이며 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.