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10/21 (수) 오늘의 핵심

1코스피 -3.73%·코스닥 -3.33%, 전날 반등분 반납…2차전지도 에코프로비엠 -9.15%·LG화학 -8.35%·포스코퓨처엠 -6.36%
2CATL 3분기 순이익 212.5억위안 +14.54%, 약 2년 만에 가장 낮은 증가율(Reuters)…매출은 +58.58%, 홍콩 주가 -6.58%
3GM 3분기 매출 사상 최대 500억달러·EV 손실 축소 전망…中 니켈 업체 印尼 감산 협의 보도에 LME 니켈 +1.07%, 코발트 -3.04% 1년 최저

💡 하루 급등 뒤 하루 급락 — 보도 기대감만으로는 변동성이 크니, 22일 새벽(한국시간) 테슬라 실적과 29일 삼성SDI·SK온 실적으로 실제 숫자 확인이 필요.

시장 마감3건 ▾

20일 코스피 5552.74 -3.73%(-215.27p), 코스닥 781.97 -3.33%. 코스피 외국인 5,333억원·기관 약 1조48억원 순매도, 개인 8,982억원 순매수. 원/달러 1,328.1원(-2.2원). 원인으로 美 국채금리 변동, 반도체 투자심리 약화, 빅테크 실적 앞둔 경계감이 거론. 비즈니스코리아 머니투데이
2차전지 일제 하락: 삼성SDI 556,000원 -6.08%, LG엔솔 -4.17%. 뉴스1은 단기 급등 후 차익실현 매물로 설명. 뉴스1
밤사이 뉴욕: 다우 52,497 +1.02%, S&P500 7,712 +0.29%, 나스닥 26,424 -0.02%. 테슬라 실적은 21일(현지) 장 마감 후. Investrade (EN)

에코프로그룹1건 ▾

에코프로비엠 105,200원 -9.15%, 에코프로 83,400원 -7.74%. 에코프로머티도 장중 7%대 하락. 그룹 고유 신규 공시 없음. 실권주 일반공모는 20~21일 진행, 23일 납입(발행가 8만9500원). CBC뉴스 서울신문

포스코그룹2건 ▾

포스코퓨처엠 178,200원 -6.36%. 확인된 개별 악재 없음. 다올투자증권 의견: 中 ESS 업체 美 철수 검토로 국내 수혜, 양극재 중 포스코퓨처엠의 LFP 수주 모멘텀이 가장 부각될 것(업종 '비중확대'). 재경일보 이투데이
포스코홀딩스 302,000원 -3.97%. 개별 새 뉴스 없음.

LG그룹3건 ▾

LG엔솔 414,000원 -4.17%. 신규 공시 없음. 다올투자증권 의견: 美 생산능력 작년 22GWh→올해 57GWh→2027년 73GWh, 국내 3사 美 ESS 점유율 올해 약 30% 예상. 이투데이
LG화학 252,500원 -8.35%. 재경일보: 확인된 악재 공시·뉴스 없이 급락(최근 7일 공시는 IR 개최 안내뿐). 재경일보
참고: SNE리서치 기준 상반기 북미 ESS 배터리 점유율 CATL 38.8%·하이디안(Hithium) 17.2%, LG엔솔 13.6%·삼성SDI 6.1%. 中 이외 EV 배터리 시장에서 韓 3사 점유율 38%→27%(하나증권 의견). 아주경제(EN)

엘앤에프 · 나노신소재 · 피엔티3건 ▾

엘앤에프 99,100원 -1.39%(섹터 중 낙폭 작음). BNK투자증권 의견: 3분기 매출 8,634억원(-2.4% QoQ)·영업손실 214억원 예상, 리튬가 하락으로 재고평가손실 약 400억원. LFP는 국내 셀 3사 모두 고객 확보 전망. 목표가 25만원 유지. CBC뉴스 재경일보
나노신소재 58,700원 -6.23%. 새 뉴스 없음.
피엔티 30,400원 -6.46%. 새 뉴스 없음.

전기차 · 중국3건 ▾

CATL 3분기: 매출 1,652.2억위안 +58.58%, 순이익 212.5억위안 +14.54%(2분기 대비 -5.77%). 1~9월 매출총이익률 22.72%(전년 25.31%). 글로벌이코노믹 보도: 시장 예상 순이익(260.3억위안) 하회, JP모건 투자의견 '중립'으로 하향. CnEVPost (EN)Reuters (EN)글로벌이코노믹
리오토 '파워 데이': 자체 '롄산' 배터리(써니우다 50:50 합작 생산)를 전 차종으로 확대, CATL 의존 축소. 5C 삼원계 셀 공개, 써니우다 EVB 지분 8.79%에 26.5억위안 투자. CnEVPost (EN)
CATL, 대형트럭용 '듀얼 배터리' 시스템 공개. CnEVPost (EN)

정책 · 규제2건 ▾

美 정책 정리(아주경제): 中 비차량용 리튬이온 배터리 301조 관세 1월 7.5%→25% 인상, 행정명령 14421(8/26)로 에너지부가 보안위험 해외 전력망 장비 제한 가능, 시행규칙은 12월 말 예정. Non-PFE 美산 부품 비율 올해 55%→2030년 75%. 아주경제(EN)이투데이
中 배터리업체, EU 신배터리 규정·ESS 수요 대응해 유럽 진출 가속(증권시보 인용): CATL 헝가리 공장 생산 시작, 궈쉬안은 폭스바겐과 스페인·슬로바키아·모로코 합작 계획. SP Angel (EN)

🌍 글로벌(해외 보도)3건 ▾

GM 3분기: 매출 사상 최대 500억달러 +3%, 조정 EPS 3.70달러(예상 3.63달러). 연간 가이던스 상향(조정 EBIT 145~155억달러), 올해 EV 손실 10~15억달러 축소 전망, 2028~29년 LMR 배터리로 추가 개선 기대. EV 구조조정 비용 누적 74억달러. 다만 4분기 이익 둔화 시사로 주가는 하락. Investing.com (EN)Investrade (EN)
GM, 디트로이트 인근 브라운스타운 배터리 조립공장 폐쇄 확인(코르벳 E-Ray 등 팩 생산). EV 축소 지속. The Drive (EN)
칭산·GEM·리전드·화유코발트 등 中 업체, 印尼 배터리소재 공장 공동 감산 협의 추진 보도(성사 미정). 니켈은 5월 고점 대비 약 20% 하락. SP Angel (EN)

원자재 가격1건 ▾

탄산리튬(中) 현물 10만2350위안/t -600위안, 선물 LC2701 +1.15%(10/20 SMM) · 탄산리튬 $15,196/t -0.93% · LME 니켈 $15,630/t +1.07% · LME 코발트 $34,620/t -3.04%(1년 최저) (SP Angel, 전일 대비). SMM (EN)SP Angel (EN)TE 니켈 (EN)

국내 vs 해외 시각2건 ▾

국내: 증권사들은 '中 ESS 美 철수 → K배터리·LFP 양극재 수혜'를 이어가는 리포트(다올투자증권 '비중확대'). 그러나 하루 만에 섹터 전반이 급락해 전날 상승분 상당 부분을 반납. 이투데이 뉴스1
해외: 세계 1위 CATL조차 '경쟁 심화'로 이익 증가율이 꺾이고 재고가 늘었다는 점에 주목. 美 ESS 시장도 상반기 기준 中 업체 점유율 56%로 아직 압도적 — 수혜는 '철수 규모'가 확인돼야 숫자로 나타날 사안. Reuters (EN)아주경제(EN)

기준: 10/20 아침~10/21 07시 KST 기사 · 해외 10/19~20 보도 · 원자재 10/19~20 기준 · 종목 등락률은 KIS 종가로 전일 대비 계산 · 사실 요약이며 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.