LG에너지솔루션

WHAT’S THE STORY?View, 2027년 영업이익 228% 성장 전망: 12MF EPS 및 BPS 상향을 감안하여 P/E 및 P/B 평균 밸류에이션상 목표주가를 9% 상

2026년 3분기, 영업이익 컨센서스 상회1) LG에너지솔루션의 3Q26 실적매출액 9.6조원(QoQ +27.6%), 영업이익 7,560억원(QoQ +567.3%), AMPC 4,

3Q26 실적, 원-달러 환율 하락에도 시장 기대치 대폭 상회동사의 3Q26 실적은 매출 9.6조원(+59% YoY, +28% QoQ), 영업이익 7,560억원(+26% YoY,

3Q26 Review: 보상금과 ESS 호조로 컨센서스 상회- 매출액 9.6조원(+28%, 이하 QoQ)으로 컨센서스(8.8조원) 상회. 북미 고객사 보상금과 ESS 출하 확대 영

" [투자의견] 당사는 LG에너지솔루션에 대해 실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 530,000원으로 13% 상향하고, 투자의견 BUY를 유지한다. 3Q26부터 ESS 물량 증

3Q26 Review : ESS 회복과 EV 보상금 수취로 컨센서스 상회3Q26 잠정 실적은 매출 9.6조원(YoY +59%, QoQ +28%), 영업이익 7,560억원(YoY +

실적 회복에 더해질 수주 모멘텀향후 ESS 수주와 수익성 개선이 동시에 부각될 전망. 신규 수주 목표 90GWh 중 상반기 약 30GWh를 확보했으며, 잔여 프로젝트는 하반기 집중

3Q26 원/달러 환율 하락에도 불구하고 영업이익 시장 기대치 상회 전망동사의 3Q26 실적은 매출 8.8조원(+45% YoY, +16% QoQ), 영업이익 3,690억원(-39%

목표주가 51만원 유지LG에너지솔루션에 대한 목표주가 51만원을 유지한다. 3Q26 영업이익 예상치를 기존 2,230억원에서 4,037억원으로 상향 조정하였다. 북미 ESS의 초기

투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지TP 55만원(기업가치 129조원)은 2027년 EBITDA 9.9조원에 목표배수 13배(캐즘 본격화된 2023~26년 평균 EV/EB

2Q26 ESS와 원형전지 중심 뚜렷한 실적 개선세 기록동사의 2Q26 실적은 매출 7.6조원(+25% YoY, +15% QoQ), 영업이익 1,130억원(-77% YoY, 흑자전

2Q26 영업이익 1,133억원, 시장 컨센서스 하회2Q26 실적은 매출액 7.6조원(+15%QoQ, +25%YoY), 영업이익 1,133억원(흑자전환 QoQ, -77%YoY)으로

하반기 회복의 두 축하반기 실적 개선 방향성은 유효. ESS는 북미 생산능력 및 팩/링크 설비확대로 출하 증가와 수익성 개선 예상되며, 대형 신재생/AIDC향 수주 확대도 지속.

26년 2분기, ESS가 예상 대비 부진LG에너지솔루션의 2Q26 매출액 7조 5,600억원(QoQ +15.3%), 영업이익 1,130억원(QoQ 흑전, AMPC 2,410억원 반

" [투자의견] 당사는 LG에너지솔루션에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 470,000원을 유지한다. 3Q26부터 ESS 출하량 급증, 전사 매출의 본격적인 성장이 전망된다. 4Q

목표주가 51만원으로 12% 하향 조정LG에너지솔루션에 대한 목표주가를 기존 58만원에서 51만원으로 12%하향 조정한다. 목표주가 산정에 사용하는 27년 실적 추정치 변경은 없으

2Q26 Review : 5개 분기 만의 매출 YoY, QoQ 동반 성장2분기 실적은 매출 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익 1,133억원(YoY -77%,

2Q26P Re: ESS 물량 지연에 가린 흑자 전환 2Q26P 잠정 매출액 7.6조원(+15.3% QoQ, +24.8% YoY), 영업이익(AMPC 포함) 1,133억원

2026년 2분기, 영업이익 컨센서스 하회1) LG에너지솔루션의 2Q26 실적매출액 7.6조원(QoQ +15.3%), 영업이익 1,133억원(QoQ 흑자전환),AMPC 2,410억

2Q26 Review: ESS 회복 지연으로 컨센서스 하회- 매출액 7.6조원(+15%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 7.2조원 상회. EV 고객사 보상금 인식 및 ESS/원통형 판

" [투자의견] 당사는 LG에너지솔루션에 대해 목표주가를 470,000원으로 15% 하향하며, 투자의견 BUY를 유지한다. 북미 EV 파우치 가동률 부진과 ESS 신규 공장 초기

2Q26 Review : 3개 분기 만의 영업이익 흑자전환2Q26 잠정실적은 매출 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익 1,133억원(YoY -77%, QoQ

ESS는 수익성 개선, EV는 적자 축소하반기 ESS는 수주와 실적 성장이 본격화되는 국면. DTE에너지향 계약(6GWh) 등 대규모 수주가 지속되는 가운데 하반기 ESS용 매출액

2Q26 ESS와 원형전지 중심 뚜렷한 실적 개선세 예상동사의 2Q26 실적은 매출 7.6조원(+25% YoY, +15% QoQ), 영업이익 2,290억원(-54% YoY, 흑자전

AI 데이터센터의 필수 인프라가 되어가고 있는 ESS AIDc에서 ESS가 구조적으로 요구되는 이유는 ① 발전 부하 평탄화와 상위 인프라 보호, ② 전력 품질 유지 등이

설명회 Q&AQ1. 2Q26 전망- 매출은 견조한 북미 ESS 수요 및 CAPA 확대로 전력 고객향 원통형 배터리 안정적 공급 지속- 북미 EV 수요는 둔화 지속되나, 유럽

1Q26 영업이익 -2,078억원, 시장 컨센서스 하회1Q26 실적은 매출액 6.6조원(+1%QoQ, -3%YoY), 영업이익 -2,078억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으

26년 1분기, 회계 기준 변경으로 인한 컨센 상회LG에너지솔루션의 1Q26 매출액 6조 5,550억원(QoQ +1.2%), 영업이익 -2,078억원(QoQ 적전, AMPC 1,8

목표주가 58만원으로 12% 상향 조정LG에너지솔루션에 대한 목표주가를 58만원으로 기존 52만원에서 12% 상향 조정한다. ESS 사업 가치 79조원, 소형 배터리 사업가치 24

1Q26 Review : ESS 팩 증설 병목 영향1분기 실적은 매출 6.6조원(YoY -3%, QoQ +1%), 영업손실 2,078억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)으로 부