한미반도체

- 2분기 실적은 매출 1,797억원(YoY +266%, QoQ +22%), 영업이익 846억원(OPM 47.1%)을 기록할 전망. 주력 장비에 대한 수주는 지속적으로 견조한 편이

- 4분기 실적은 매출 1,619억원(YoY +210%, QoQ -22%), 영업이익 729억원(OPM 45%) 기록할 전망. 전통적 비수기와 더불어 고객사의 장비 납품 스케줄 조

3Q24 OPM 48%로 컨센서스 상회한미반도체 3Q24 잠정 매출액 2,085억원(+568% YoY, +69% QoQ)과 영업이익 993억원(+3,324% YoY, +79% Qo

- 2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가. 일부 장비의 매출 인식 지연으로 탑라인은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이

GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다애플 인텔리전스의 초기 단계 훈련에 구글의 TPU가 사용된다는 기사가 재부각되며 Nvidia AI GPU 수요 감소 우려가 등장했다. 그

이번 수주가 의미하는 것. SK 하이닉스향 수주는 단편적이지 않다.- 동사는 2024년 6월 7일 SK하이닉스로부터 1,500억원 규모의 Dual TC Bonder Griffin

TC본더 수요 증가와 고객사 확장의 콜라보TC본더는 열과 압력을 이용하여 칩을 적층하고 전기적으로 연결하는 장비로 HBM 생산의 핵심 장비이다. 식각 공정에서 TSV를 뚫으면 TC

WHAT’S THE STORY? 투자 전략: 실적은 시장 기대치를 크게 상회했고, Earning Surprise에 주가도 호의적으로 반 응했다(7.3% 상승 마감). 하

23Q4 실적 리뷰 및 2024 년 전망지난 4 분기 실적은 매출 522 억원, 영업이익 184 억원으로 전년대비 각각 14% 감소 및 27% 증가하여 시장 컨센서스인 417

- 3분기 실적은 매출 312억원, 영업이익 29억원으로 전년대비 각각 61%, 91% 감소하며 시장 컨센서스를 하회.- 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던

목표주가를 상향하나 중립 투자의견은 유지한미반도체는 한국 반도체 장비 업체 중 AI서버, HBM 성장의 최대 수혜주가 틀림없으며, 올해 극히 부진한 실적도 내년에는 TC Bonde

9/27 단일판매 공급계약 체결 공시. SK하이닉스향 596억 원반도체 후공정 장비 공급사 한미반도체는 9월 27일 단일 판매 공급 계약 체결을 공시했다. 계약 금액은 596억

9/1 단일판매 공급계약 체결 공시. SK하이닉스향 416억 원반도체 후공정 장비 공급사 한미반도체는 9월 1일 단일 판매 공급 계약 체결을 공시했다. 계약 금액은 416

2Q23 Review : 1분기 기저효과반도체 후공정 장비 공급사 한미반도체의 23년 2분기 매출액은 491억 원(YoY-60%, QoQ+85%), 영업이익은 112억 원

목표주가를 상향하나 투자의견은 Hold 로 하향한미반도체에 대해 목표주가를 22,600 원으로 상향하나 현재 주가 대비 상승 여력이 10% 수준이므로 투자의견은 중립으로 하향한다.

1Q23 Review1Q23 매출액 261억원(YoY -58%), 영업이익 21억원(YoY -90%)으로 컨센서스 대비 큰 폭 하회. 제품별로 보면 Camera Module을 제외

1Q23 Review: 바닥 찍은 매출, 천장 뚫은 순이익반도체 후공정 장비 공급사 한미반도체의 23년 1분기 매출액은 265억 원(YoY -58%, QoQ -56%), 영업이익은

4Q22 Review: 내부회계 기준 변경으로 인한 충당금 설정반도체 후공정 장비 공급사 한미반도체의 22년 4분기 매출액은 609억 원(YoY -40%, QoQ -24%), 영업

4Q22 잠정 실적 기대치 하회4Q22 실적은 매출액 609억원(-24%QoQ), 영업이익 145억원(-55%QoQ, opm 24%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이

2023년 고객사 Capex 감소가 전망되나 실적은 견조- 2022년 매출액 3,382억원(YoY -9%), 영업이익 1,190억원(YoY -3%) 전망. 매출액 감소 요인은 Ca

3Q22 매출은 예상을 하회했으나 이익률은 상회한미반도체는 3Q22 매출과 영업이익 잠정치를 803억원과 322억원 (영업이익률 40.1%)으로 발표했다. 매출은 시장 전망치를 하

3Q22 실적 기대치 하회 예상3Q22 실적은 매출액 803억원(-35%QoQ), 영업이익 308억원(-30%QoQ, opm 38%)으로 컨센서스 영업이익 402억원을 하회할 것으

종합 반도체 후공정 장비 회사한미반도체는 종합 반도체 후공정 장비회사로, 대부분 공정에 사용되는 핵심장비 및 보조장비 생산. 글로벌 OSAT 및 PCB업체 등 약 320여개 고객사

2Q22 잠정 실적 기대치 상회2Q22 잠정 실적은 매출액 1,232억원(+13%QoQ), 영업이익 439억원(+106%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 404억원을 큰 폭 상회했다.

1Q22 잠정 실적 기대치 하회1Q22 잠정 실적은 매출액 632억원(-11%QoQ), 영업이익 213억원(-34%QoQ)으로 당시 추정치 매출액 827억원, 영업이익 251억원을

전방 산업에서 ASE, Amkor, TXN은 설비투자에 호의적반도체 장비 공급사 한미반도체는 2021년에 이어 2022년에도 한국 반도체 장비 업종에서 대표주 역할을 할 것으로 기

4Q21 잠정 실적 기대치 부합4Q21 잠정 실적은 매출액 1,016억원, 영업이익 357억원으로 당시 추정치를 소폭 하회했으나, 시장 컨센서스 영업이익 350억원에는 부합했다.

4분기 잠정 실적 중에 매출은 예상 부합, 영업이익은 예상 상회반도체 장비 공급사 한미반도체는 2021년 4분기 잠정 매출과 영업이익을 발표했다. 매출은 1,016억 원으로 전기

3분기 잠정 실적 중에 매출은 예상 하회, 영업이익은 예상 상회반도체 장비 공급사 한미반도체는 2021년 3분기 잠정 매출과 영업이익을 발표했다. 각각 917억 원(-15.8% Q

3/5 하나금융투자 자료 발간 이후 주가는 31,500원까지 상승한미반도체는 반도체 패키징용 자동화 장비(Vision Placement, Bonder)와 레이저 장비(Marking