삼성전기

Nvidia가 공급망 파트너들과 함께 기판, 패키징, 테스트 전반의 캐파 확대 계획을 발표했다[링크]. 기판의 경우 향후 3년간 자사 제품용 캐파를 2.5배로 늘리겠다고 밝혔고,

이익 추정치 상향, 목표주가 280만원 유지 삼성전기에 대한 목표주가 280만원을 유지한다. 4Q26F 및 2027F 영업이익을 각각 0.8조원, 4.8조원으로 기존 추정

26년 3분기 이후 모든 분기 실적 상향26년 3분기 삼성전기 실적은 이전 전망치를 상회할 것으로 기대한다. 매출액 3.8조원, 영업이익 6,668억원으로 전망한다. 2026년 매

메모리 기판까지 번진 공급 부족 전일(10/19) 동사는 3,605억원 규모의 패키지기판 공급계약을 공시했다. 계약기간은 ‘27년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년이며

3Q26 Preview: 환율을 넘어서는 독보적 성장 경로3Q26 매출 3조 7,625억원(YoY +30.2%, QoQ +8.8%), 영업이익 6,832억원(OPM +18.2%)로

AI 고객 도장깨기. 계약이 추정치를 앞서간다목표주가 280만원을 유지한다. 어제 추가 공시된 AI 서버용 MLCC 계약까지 포함하면, 삼성전기의 AI 고객 확보는 개별 수주를 넘

3Q26F Pre: 비 우호적 환율 환경에도 서프라이즈3Q26F 매출액 3조 8,728억원(+34.1% YoY), 영업이익 6,516억원(+150.3% YoY, OPM 16.8%)

What’s New: 패키지기판 생산시설 증설 공시2026년 9월 28일 신규시설투자 및 유형자산취득 공시삼성전기 신규시설투자 건은 세종 법인이 중심이고투자대상 : 패키지기판 생산

FC-BGA(ABF 기판)에만 약 9조원 규모 증설 추진이번 증설 공시는 확보된 고객사 수요 기반 증설로, ‘32년까지의 장기 공급 물량에 대한 가시성 확보에 따른 중장기적 성장성

기다려온 투자 공시전일(9/28) 동사는 패키지기판 증설 2건을 공시했다. 세종사업장 시설투자 4.27조원(투자기간 '26.9.28~'28.5.31), 베트남 생산법인 공장 증설

대규모 FCBGA 투자 공시 발표삼성전기는 금일 세종과 베트남에 각각 4.3조원, 2.5조원 규모의 패키지기판 증설 공시를 발표했다. 세종지역 투자는 인프라 및 설비투자가 포함된

공시를 웃도는 투자 규모와 고객 보장 구조가 성장의 근거목표주가 280만원을 유지한다. 근거는 1) 공시 규모를 크게 웃도는 실제 기판 투자, 2) 공급자 우위의 계약 구조다. 어

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 2,800,000원 유지예상대로 삼성전기의 2026년 3Q 영업이익은 대형 IT 기업 중 유일하게 컨센서스를 상회하면서 점차 상향 중으로 판단.

환율 하락에도 불구하고 컨센서스 상회할 전망환율 하락으로 주요 수출 기업 실적 하향에 대한 우려가 커지고 있으나, 동사 3분기 실적은 매출 3.9조원(+34% YoY, +12% Q

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 2,800,000원 유지2026년 3Q 영업이익은 6,363억원으로 44.5%(qoq/144.5% yoy) 증가 등 종전 추정(6,130억원)과

What’s New: 판매 공급 계약 공시2026년 9월 1일 판매/공급 계약 체결 공시공급 제품은 MLCC. AI용 다품종계약금액은 약 1조 722억원. 지난 해 매출액의 9.5

세 번째, 그리고 가장 큰 계약전일(9/1) 동사는 1조 722억원 규모의 MLCC 공급계약을 공시했다. 계약기간은 '27년 1월 1일 ~ ’27년 12월 31일이며, 최종 수요처

채널에서 시작된 MLCC P 사이클 기대동사 MLCC 가격 인상 움직임은 유통 채널에서 먼저 확인. 지난 5월 채널향 저부가 PC향 제품 중심 10%의 가격 인상이, 7월에는 채널

목표주가 300만원 유지삼성전기에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 300만원을 유지한다. 금번 NDR에서 투자자들의 관심은 MLCC 관련 LTA 체결 동향, 가격 추이 및 Capa

초점은 밸류에이션이 아닌 실적 방향성목표주가를 2,800,000원으로 유지한다. 최근 주가 조정은 업황 훼손이 아닌 일시적 수급 요인에 따른 결과일 뿐이며, 컴포넌트·기판 두 사업

2Q26 Review: 비커머디티화의 본격 시작점2Q26 매출액 3조 4,573억원(YoY +24%, 이하), OP 4,404억원(+107%, OPM 12.7%) 기록, 컨센서스

10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해진 업황투자의견을 유지하되, 목표주가를 기존 300만원에서 200만원으로 -33% 하향한다. 컴포넌트, 패키지에 대해서는 '28년 예상

실적리뷰: 2 분기 서프라이즈 기록2 분기 영업이익은 4,404 억원(+107%, 이하 YoY)으로 컨센서스(4,061 억원)를 상회했다. MLCC 가 호실적을 견인했다. MLCC

실적 개선은 예상보다 빠른 속도삼성전기 분기 실적은 사상 최대치를 갱신하고 있다. 연말까지 지속될 것으로 예상한다. 이미 예견된 것이지만 개선의 폭과 속도는 이전 전망에 비해서 크

고부가 제품 수주 확대, 더 명확해진 매수 기회1) 수주 확대, 2) 제품 경쟁력 입증, 3) 서프라이즈 실적 발표. 4) 추정치 상향. 시장 우려보다 글로벌 대표 부품 업체로 입

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 2,800,000원 유지2026년 2Q 영업이익은 4,404억원으로 추정(4,240억원), 컨센서스(4,061억원)대비 각각 3.8%, 8.4%

2Q26 Review: LTA 본격화 속 확대되는 서버 영향력2Q26 매출 3조 4,572억원(YoY +24.2%, QoQ +7.7%), 영업이익 4,404억원(OPM +12.7%

2Q26 Review: 전 사업부 호조26년 2분기 매출 3조 4,572억원(YoY +24%, QoQ +8%), 영업이익 4,404억원(YoY +107%, QoQ +57%, OPM

2Q26 Review: 이미 좋은데 더 좋아질 일만 남았다2Q26P 매출액 3조 4,572억원(+24.2% YoY), 영업이익 4,404억원(+106.8% YoY, OPM 12.7

2Q26 Review AI·전장용 고부가 제품 확대로 기대치 상회삼성전기의 2Q26 연결 매출액은 3조 4,572억원(+24% YoY, +8% QoQ), 영업이익은 4,404억원(